Eigene Export-Vorlagen

Eigene Export-Vorlagen:

zoolo ermöglicht es eigen designte Export-Vorlagen, welche auf Datensatz-Ebene gestaltet sind, zu integrieren. Diese werden bei Export mit von Ihnen beliebig gewählten Daten gefüllt.

Die eigene Export-Vorlage kann in den Formaten PPT, XLS, Doc oder PDF gestaltet sein.

• Vorlagen können komplexe Logik enthalten, um selbst die anspruchsvollsten Anwendungsfälle abbilden zu können. Außerdem können Vorlagen direkt in Emails integriert und aus zoolo heraus automatisiert versendet werden.

Um eigene Vorlagen zu erstellen oder zu bearbeiten, muss als erstes die Vorlagen Übersicht geöffnet werden:

Eigene Vorlage erstellen:

Um eine leere Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf den "+" Button ganz rechts unter "Meine PDF Vorlagen":

Haben Sie auf das Plus geklickt, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie der Vorlage einen Namen geben und die zugehörige Datei hochladen können:

Haben Sie die Vorlage auf Ihrem Computer nochmals geändert, müssen Sie diese unter dem Reiter Extras erneut hochladen. Ein anderer Weg ist einen One-Drive-Link zu hinterlegen. Dann aktualisiert sich die Vorlage nach jedem Bearbeiten & Speichern automatisch. Wichtig dabei ist, dass zoolo Zugriff auf die Datei in One-Drive hat.

Vorgehen bei Erstellung der Datei als Vorlage:

Alle Eingabefelder eines Moduls, welche Sie in Ihre Vorlage exportieren möchten, müssen folgende Schreibweise haben: {{Name des Eingabefeldes}}

Den Namen des Eingabefeldes sehen Sie, wenn Sie den Editiermodus anschalten und im jeweiligen Eingabefeld auf den Punkt rechts klicken:

Besonderheiten:

• Drop-Down-Menü, Namen, Verknüpfte Felder: {{Name des Eingabefeldes_rel.name}}

• Vor- und Nachname: {{Name des Eingabefeldes_rel.firstName}}, {{Name des Eingabefeldes_rel.lastName}}

• Adressen: {{adress.street}}, {{adress.city}}, {{address.streetNumber}}

• Tausender-Trennzeichen bei Zahlen: {{Name des Eingabefeldes|number: '0,0'}}

• Datum: {{Name des Eingabefeldes I Date}}

Beispiel Vorlage:

Vorlage bearbeiten:

Vorlage mit Werten aus zoolo herunterladen:

Haben Sie Ihre eigene Vorlage in zoolo integriert, können Sie diese direkt in der Detailansicht eines Datensatzes innerhalb des Moduls, für welches die Vorlage erstellt wurde, unter "Export" / <Name der gewünschten Vorlage> herunterladen:

Dabei müssen Sie noch das gewünschte Export-Format auswählen. Mit einem Klick auf das gewünschte Format startet der Download und die Daten werden automatisch in die Vorlage eingesetzt.