Import & Export

Jeder Datensätz lässt sich aus zoolo per Excel oder CSV exportieren (falls im Tarif verfügbar). Außerdem können vorhandene Datensätze per Excel importiert werden.

Das Dropdown-Menü zur Auswahl der Import- und Exportfunktion findet sich in der Navigationsleiste oben rechts:

Import

Über den Importmanager können Daten im Excelformat einfach in zoolo importiert werden.
Klicken Sie dazu innerhalb der Listenansicht auf die 3 Punkte oben rechts ("...") und wählen "Import" aus:

Danach öffnet sich ein Fenster in welches Sie entweder die entsprechende Excel-Datei reinziehen können oder per Klick in das Fenster auswählen.
Sobald die Datei geladen ist öffnet sich der Importmanager.

Importmanager

Über den Importmanager lässt sich zu jedem verfügbaren Eingabelement (Spalte) eine Spalte aus dem Excel-Dokument auswählen zu welcher dieses Eingabeelement zugeordnet wird:

Der Button Auto versucht jede Spalte des Exceldokuments automatisch zu einem Feld in zoolo zuzuordnen.

Außerdem lässt sich das jeweilige Feld und der Feldtyp jeder Zeile des Exceldokuments auswählen durch einen Klick auf den kleinen Haken in der entsprechenden Zeile:

Danach öffnet sich die Detailansicht um eine einzelne Spalte des Exceldokuments einem Feld in zoolo zuzuordnen:

Relationen verknüpfen

Relationsdaten (bspw. "Projekte" -> "Firmen") werden ebenfalls von zoolo automatisch erstellt.

Sobald Sie eine Spalte Ihres Excel-Dokuments mit einem Datentypen verknüpfen welcher eine Relation darstellt, können Sie unter "Name des Felder" das Feld der jeweiligen Relation auswählen welches befüllt werden soll.

Besitzen Sie bspw. ein Modul namens "Kunde" welches ein Relations-Eingabefeld auf ein Modul namens "Firma" besitzt (und eine Firma besitzt ein Feld namens "Firmenname"), so werden automatisch Firmen erstellt wenn Sie Kunden importieren.

Es wird beim Import dann jeweils das Feld "Firmennane" im Modul "Firma" mit den Daten aus dem Excel-Dokument für "Kunden" befüllt.

Besitzt ein Kunde bspw. ein Firmen-Attribut "Miller GmbH", so wird automatisch eine Firma mit dem Namen erstellt und mit dem Kunden verknüpft.

TIP

Vorhandene Relationen werden nicht neu erstelt sondern einfach verknüpft.

Export

Klicken Sie um Daten zu exportieren innerhalb der Listenansicht auf die 3 Punkte oben rechts ("...") und wählen das zu exportierende Format aus.

Falls sie das Format "Excel (XLSX)" auswählen, öffnet sich danach ein kleines Pop-Up Fenster in welchem Sie weitere Konfigurationen vornehmen können:

Alle Relationsdaten exportieren

Sobald Sie diese Checkbox aktivieren werden alle Felder von Relationsdaten mit exportiert.
Besitzt ein "Kunde" bspw. eine Relation auf "Firma", so werden alle Felder der verknüpften Firma ebenfalls exportiert.

Farben exportieren

Sobald Felder Farbinformationen enthalten werden diese als Hintergrundfarbe in der exportierten Excel Datei gesetzt.